2017年6月，全國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值3504.2億美元，同比增長(zhǎng)13.8%。其中出口1965.9億美元，增長(zhǎng)11.3%；進(jìn)口1538.3億美元，增長(zhǎng)17.2%，當(dāng)月貿(mào)易順差427.6億美元。1-6月，進(jìn)出口總值19094.8億美元，同比增長(zhǎng)13%。其中出口10472.7億美元，增長(zhǎng)8.5%；進(jìn)口8622.1億美元，增長(zhǎng)18.9%，累計(jì)貿(mào)易順差1850.6億美元。
6月，紡織品服裝貿(mào)易額264.9億美元，增長(zhǎng)2%，其中出口243.5億美元，增長(zhǎng)1.4%，進(jìn)口21.3億美元，增長(zhǎng)9.2%，當(dāng)月貿(mào)易順差222.2億美元，增長(zhǎng)0.7%。1-6月紡織品服裝貿(mào)易額1357.8億美元，增長(zhǎng)0.4%，其中出口1242.7億美元，與去年同期持平，進(jìn)口115.1億美元，增長(zhǎng)3.9%，累計(jì)貿(mào)易順差1127.6億美元，基本持平。
概況
出口恢復(fù)增長(zhǎng)呈現(xiàn)穩(wěn)中向好
上半年紡織品服裝出口主要特點(diǎn)：
一是二季度恢復(fù)增長(zhǎng)，出口穩(wěn)中向好。紡織品服裝出口逐步企穩(wěn)，形勢(shì)趨向好轉(zhuǎn)。去年三季度至今年一季度的出口降幅持續(xù)縮小，今年二季度累計(jì)出口693.7億美元，恢復(fù)1.4%的增長(zhǎng)，上半年中有4個(gè)月單月出口實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，推動(dòng)上半年整體出口回升。
二是新興貿(mào)易業(yè)態(tài)發(fā)展迅猛，傳統(tǒng)貿(mào)易方式出口下降。上半年，一般貿(mào)易和加工貿(mào)易出口仍未恢復(fù)增長(zhǎng)，分別下降3.6%和7.2%。以旅游貿(mào)易、市場(chǎng)采購(gòu)貿(mào)易為主的“其他”貿(mào)易方式增長(zhǎng)68.5%，成為拉動(dòng)增長(zhǎng)的主力，該貿(mào)易方式出口主要面向非洲、中東、東南亞等地。其中尼日利亞成為最大的出口市場(chǎng)，占到近10%的出口份額。出口商品以棉、毛、絲制服裝為主。廣東是旅游貿(mào)易出口的主要省份，旅游貿(mào)易項(xiàng)下出口值達(dá)到該省出口總額的三分之一。
進(jìn)口方面，一般貿(mào)易增長(zhǎng)11.2%，加工貿(mào)易下降3.9%。
三是傳統(tǒng)市場(chǎng)緩慢回穩(wěn)，對(duì)“一帶一路”國(guó)家出口延續(xù)良好勢(shì)頭。
出口
對(duì)主要市場(chǎng)出口恢復(fù)增長(zhǎng)
對(duì)歐盟出口降幅逐季縮小，服裝出口量保持增長(zhǎng)
2016年四季度對(duì)歐盟出口遭遇低點(diǎn)，降幅超過(guò)一成，今年以來(lái)逐步回升，一、二季度降幅逐步縮小為3.2%和0.3%。上半年對(duì)歐盟累計(jì)出口222.5億美元，下降1.6%，其中紡織品增長(zhǎng)2.3%，服裝下降3%。大類商品針?biāo)罂椃b合計(jì)出口量增長(zhǎng)1.2%，出口平均單價(jià)下跌4.6%。
根據(jù)歐盟海關(guān)統(tǒng)計(jì)，1-5月，歐盟自全球進(jìn)口紡織品服裝498.7億美元，下降2%，自中國(guó)進(jìn)口占31%，較去年同期下跌0.5個(gè)百分點(diǎn)。自東盟增長(zhǎng)2.1%，自孟加拉增長(zhǎng)0.4%。孟加拉是近年對(duì)歐盟出口增長(zhǎng)最快的國(guó)家，其在歐盟市場(chǎng)中份額占到14.6%，其中服裝已占到近20%。
對(duì)美國(guó)出口保持增長(zhǎng)，零售市場(chǎng)暗淡擴(kuò)大出口不確定性
傳統(tǒng)市場(chǎng)中，美國(guó)表現(xiàn)相對(duì)較好，上半年對(duì)美累計(jì)出口202.5億美元，增長(zhǎng)1%，其中紡織品增長(zhǎng)5.6%，服裝下降0.7%。針?biāo)罂椃b合計(jì)出口量保持4.5%的增長(zhǎng)，出口平均單價(jià)下跌5.7%。
當(dāng)前對(duì)美出口面臨新的不利局面：今年以來(lái)，由于電商超快發(fā)展，原有美國(guó)零售業(yè)大客戶如Target、Cosco、Walmart等銷量出現(xiàn)加速下滑，加上百貨店關(guān)店潮的到來(lái)，企業(yè)深感美國(guó)零售市場(chǎng)從二季度開始進(jìn)入“小冰期”，需要伴隨商業(yè)模式的變化及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)和出口策略。
根據(jù)美國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，1-5月，美國(guó)自全球進(jìn)口紡織品服裝453億美元，其中中國(guó)占33.5%的份額，與去年相比變化不大。自全球進(jìn)口持平，自中國(guó)進(jìn)口下降0.7%，東盟、印度、墨西哥保持對(duì)美出口增長(zhǎng)。
對(duì)東盟市場(chǎng)逐步企穩(wěn)，紗線面料出口保持增長(zhǎng)
在經(jīng)歷了多年的高增長(zhǎng)后，2015年起我對(duì)東盟出口開始回落，2016年下降速度加快，降幅達(dá)到7%。2017年有所好轉(zhuǎn)，上半年對(duì)東盟累計(jì)出口162.5億美元，降幅縮小到1.9%，出現(xiàn)企穩(wěn)跡象。其中重點(diǎn)商品面料出口量增長(zhǎng)8.7%，紗線增長(zhǎng)4.9%。服裝出口下降迅速，出口量、價(jià)分別下跌5%和7.9%。
對(duì)日本出口降幅縮小，市場(chǎng)份額下滑趨勢(shì)有所緩和
對(duì)日本出口仍為負(fù)增長(zhǎng)，但降幅較前幾年明顯縮小。上半年累計(jì)出口92億美元，僅下降0.5%。其中紡織品增長(zhǎng)1.8%，服裝下降1.1%，大類商品針?biāo)罂椃b合計(jì)出口量增長(zhǎng)4.4%，出口單價(jià)下降5%。
根據(jù)日本海關(guān)統(tǒng)計(jì)，1-5月，日本紡織品服裝進(jìn)口144億美元，增長(zhǎng)0.2%，其中自中國(guó)進(jìn)口下降1.5%，自東盟增長(zhǎng)6.6%。
從數(shù)據(jù)上看，今年以來(lái)，中國(guó)在日本市場(chǎng)所占份額持續(xù)下降的趨勢(shì)仍然沒(méi)有改變，但產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的速度較前幾年明顯放緩。1-5月，中國(guó)產(chǎn)品在日本市場(chǎng)上的份額為60.4%，比去年同期下降1個(gè)百分點(diǎn)，下降的速度明顯趨緩。企業(yè)對(duì)此也有相同感受，據(jù)出口日本的主營(yíng)企業(yè)反映，當(dāng)前日本相對(duì)其他市場(chǎng)進(jìn)一步好轉(zhuǎn)，尤其中高檔產(chǎn)品在日本的銷量能夠?qū)崿F(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)。
對(duì)“一帶一路”國(guó)家出口恢復(fù)持平
上半年，我對(duì)“一帶一路”沿線64個(gè)國(guó)家(地區(qū))累計(jì)出口424.7億美元，占我整體出口的比重達(dá)到34.2%，占比較去年全年提升1個(gè)百分點(diǎn)。出口增長(zhǎng)迅速的市場(chǎng)在東南亞、南亞、東歐、西亞北非均有分布，其中規(guī)模較大的主要有俄羅斯(增長(zhǎng)12.8%)、沙特阿拉伯(增長(zhǎng)15%)、印度(增長(zhǎng)11.1%)、柬埔寨(增長(zhǎng)12.5%)等。
由于全球經(jīng)濟(jì)恢復(fù)緩慢，近年我對(duì)“一帶一路”國(guó)家整體出口均為負(fù)增長(zhǎng)，但降幅逐年減小，從2015年的下降7.9%到2016年下降4.8%，今年上半年則恢復(fù)持平。
大類商品出口量保持增長(zhǎng)
價(jià)格全面下跌
上半年，紡織品和服裝分別出口531.5億美元和711.2億美元，紡織品增長(zhǎng)1.7%，服裝下降1.2%。大類商品的出口量均保持增長(zhǎng)：紗線、面料分別增長(zhǎng)5.2%和7.9%，針?biāo)罂椃b合計(jì)增長(zhǎng)3.9%。要素成本的普遍上漲并沒(méi)有傳導(dǎo)到出口，大類商品的出口價(jià)格不升反降：紗線、面料分別下跌0.9%和6.4%，針?biāo)罂椃b下跌5.4%。
東部地區(qū)仍是拉動(dòng)出口的主力
中西部地區(qū)發(fā)展不平衡
全國(guó)重點(diǎn)省市上半年出口表現(xiàn)各異：廣東和江蘇保持較快增長(zhǎng)，山東小幅增長(zhǎng)，浙江、上海基本持平，福建降勢(shì)明顯。東部地區(qū)整體出口增長(zhǎng)2%，超過(guò)平均增幅；中、西部分別下降3.15和22.2%，中西部地區(qū)省份發(fā)展不平衡：“一帶一路”重點(diǎn)省份新疆增長(zhǎng)30.4%，增幅居全國(guó)前列，重慶、黑龍江、貴州等地則出現(xiàn)大幅度下降。
紡織品進(jìn)口價(jià)格普遍上升
服裝進(jìn)口價(jià)格下跌
上半年，紡織品和服裝分別進(jìn)口83.6億美元和31.5億美元，分別增長(zhǎng)3.2%和5.7%。服裝進(jìn)口增長(zhǎng)主要由數(shù)量帶動(dòng)，針?biāo)罂椃b累計(jì)進(jìn)口量增長(zhǎng)11.3%，出口單價(jià)下跌6.5%。紡織品中，紗線、面料的進(jìn)口量普遍下跌或?qū)崿F(xiàn)小幅增長(zhǎng)，進(jìn)口價(jià)格則全部提升，紗線提升5.5%，面料提升11%。
進(jìn)口
棉花進(jìn)口量跌價(jià)增趨勢(shì)明顯
內(nèi)外棉價(jià)差擴(kuò)大
6月，棉花進(jìn)口量繼續(xù)回落，當(dāng)月僅進(jìn)口7.2萬(wàn)噸，下降0.5%，年內(nèi)首次出現(xiàn)下降。進(jìn)口單價(jià)持續(xù)攀升，當(dāng)月進(jìn)口平均單價(jià)1943美元/噸，提升16.3%。上半年，棉花累計(jì)進(jìn)口63.7萬(wàn)噸，增長(zhǎng)47.8%，進(jìn)口均價(jià)提升10.3%。
根據(jù)中國(guó)棉花協(xié)會(huì)發(fā)布的月度報(bào)告顯示，6月份，儲(chǔ)備棉投放進(jìn)入第四個(gè)月，由于對(duì)儲(chǔ)備棉資源性價(jià)比的認(rèn)可及對(duì)年度末期可供資源緊張的預(yù)期，企業(yè)競(jìng)拍依舊積極，全月共成交41.4萬(wàn)噸，較5月增加0.3萬(wàn)噸。由于為傳統(tǒng)紡織淡季，棉紗市場(chǎng)整體偏弱運(yùn)行，紡織成品庫(kù)存增加，企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益下滑，對(duì)原料價(jià)格的承受能力趨弱，棉花現(xiàn)貨價(jià)格穩(wěn)中趨降，鄭棉期貨繼續(xù)震蕩下跌。中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)(CC Index 3128B)月末為15939元/噸，較上月底跌138元/噸。月均成交價(jià)16018元/噸，環(huán)比跌15元/噸，同比漲3324元/噸。
國(guó)際方面，受多種因素影響，期現(xiàn)貨行情弱勢(shì)震蕩，跌幅大于國(guó)內(nèi)，國(guó)內(nèi)外棉花現(xiàn)貨差價(jià)擴(kuò)大。中國(guó)進(jìn)口棉價(jià)格指數(shù)FC Index M月均為85.18美分/磅，環(huán)比下跌2.48美分，月末最后交易日為84.51美分/磅，較上月底跌2.43美分/磅，1%關(guān)稅下折人民幣為14794元/噸，低于同期中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)1145元/噸，較上月同期價(jià)差擴(kuò)大288元。
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